InterCapital in partnership with Lep Elevate Partners

Storitve · Prodaja podjetja

Prodaja podjetja je najpomembnejša transakcija vašega življenja. Vodite jo temu primerno.

Strukturiran in zaupen prodajni postopek, zasnovan tako, da ustvari konkurenco med kvalificiranimi kupci — ter zaščiti vašo ceno, vaše pogoje in vaše ljudi, od prvega pogovora do podpisa.

Zaprosite za zaupen pogovorNaše transakcije

Zakaj strukturiran postopek

Vi boste prodali enkrat. Vaš kupec je kupoval že večkrat.

Večina lastnikov se o prodaji svojega podjetja pogaja natanko enkrat v življenju — z nasprotno stranjo, ki podjetja kupuje poklicno. Strukturiran, konkurenčen postopek to asimetrijo odpravi. Naša raziskava na 104 slovenskih transakcijah je pokazala, da so prodajalci s finančnim svetovalcem dosegli mediano 15,7× EV/EBIT proti 9,4× brez njega.

Praviloma svetujemo lastnikom podjetij z vrednostjo med 5 in 250 milijoni evrov — družinskim podjetjem, podjetjem v lasti ustanoviteljev in pri korporativnih odprodajah v Sloveniji in širši regiji.

Preberite raziskavo →

Najprej zaupnost

Kupce nagovorimo pod pogodbo o nerazkritju in z anonimiziranimi gradivi. Vaši zaposleni, kupci in konkurenti izvedo za postopek takrat, ko se za to odločite vi — ne prej.

Globalni doseg kupcev

Prek InterCapitala in mreže Mergers Alliance — po vrednosti transakcij prvouvrščenega mednarodnega M&A partnerstva (LSEG, 2025) — je vaše podjetje predstavljeno kvalificiranim strateškim in finančnim kupcem po vsem svetu, ne le v regiji.

Usklajeni interesi

Naše plačilo je pretežno vezano na uspeh. Zaslužimo, ko vi zaključite posel — po ceni in pod pogoji, ki jih sprejmete.

Partnerska izvedba

Partner, ki ga spoznate na prvem pogovoru, se v vašem imenu pogaja tudi ob zaključku. Brez predaje posla mlajšim ekipam.

Postopek

Šest korakov. Šest do devet mesecev.

  1. Priprava in vrednotenjePregled pripravljenosti, ocena vrednosti, strategija transakcije in odločitev, ali — in kdaj — na trg.
  2. Predstavitvena gradivaTeaser, informacijski memorandum in finančna dokumentacija, ki zdržijo skrbni pregled kupca.
  3. Zaupen nagovor kupcevSkrbno izbran nabor kupcev — strateških in finančnih, regijskih in globalnih prek Mergers Alliance — pod NDA.
  4. Konkurenčno zbiranje ponudbPrimerjava indikativnih ponudb po ceni, strukturi, gotovosti zaključka in skladnosti z vašimi cilji.
  5. Skrbni pregled in pogajanjaUpravljanje podatkovne sobe, predstavitve uprave, pogajanja o prodajni pogodbi ob vaših pravnih svetovalcih.
  6. Podpis in zaključekRegulatorna soglasja, odložni pogoji, izvedba plačil in načrt prehoda.

Reference

Izbrani mandati na strani prodajalca

Health Chain Group
Nutracevtika (CDMO)
Ni razkrito
Svetovanje skupini ANJAC Health & Beauty (Francija) pri prevzemu HCG — skupni čezmejni mandat s partnerjem mreže Mergers Alliance, Ethica Group
SLOVENIJA · 2025
TIK Kobarid
Medicinski izdelki
Ni razkrito
Svetovanje družbi Batagel & Co. pri prodaji 100-odstotnega deleža družbi Plastiflex
SLOVENIJA · 2025
Skupina Iskratel
Telekomunikacijska tehnologija
37.500.000 €
Svetovanje lastnikom pri prodaji strateškemu kupcu S&T AG
SLOVENIJA · 2020
ITH Fotovoltaika
Obnovljivi viri energije
Ni razkrito
Svetovanje Iskratelu pri prodaji 100-odstotnega deleža družbi Moja Elektrarna
SLOVENIJA · 2019
Gorenjska banka
Bančništvo
63.200.000 €
Svetovanje konzorciju prodajalcev pri prodaji AIK banki
SLOVENIJA · 2018
Marina Portorož
Turizem in marine
Ni razkrito
Svetovanje Termam Čatež pri prodaji 100-odstotnega deleža
SLOVENIJA · 2018

Stopite v stik

Razmišljate o prodaji v naslednjih enem do treh letih?

Najboljši izidi so pripravljeni leta vnaprej. Zaprosite za zaupen, neobvezujoč pogovor — odkrito vam bomo povedali, kako pripravljeno je vaše podjetje, kakšna je njegova verjetna vrednost in kdaj je pravi trenutek.

Vsa povpraševanja obravnavamo strogo zaupno. Pogodba o nerazkritju (NDA) na voljo na zahtevo.

Zaprosite za zaupen pogovor

Raje po e-pošti ali telefonu?
info@lep-elevate.si · +386 41 998 038